정부에서 반도체 초강대국 달성 전략을 발표하며 미래핵심산업이자 국가 안보자산인 반도체 산업의 기술초격차를 유지하기 위해 기업, 인력, 기술 및 소부장(소재·부품·장비) 전반을 망라하는 초강대국 달성 전략을 발표한 바 있습니다. 이에 반도체 장비부품관련주20 종목에 이어, 반도체 소재 부품주 20 종목을 선정해서 소개합니다.
반도체 소재 ·부품 관련주 20 종목
1. 오로스테크놀로지
■■■ 반도체 소재부품 기업 개요
반도체 Wafer의 MI(Overlay Metrology, Inspection) 장비 제조를 주력 사업으로 영위. 2011년 국내 최초로 Overlay 계측 장비 국산화에 성공하였고, 이후 High Performance AF System 등 핵심 기술들을 꾸준히 개발하고 있음. 현재 3대 반도체 계측 장비 부문 중 하나인 Thin Film Metrology 장비 개발을 통해 MI 장비 분야 전문성 제고를 위해 노력 중.
■■■ 실적과 전망
2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 35.5% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환. 동사의 당분기 매출액 감소 및 영업이익, 순이익 적자 전환은 장비매출의 감소로 인함. 미래사업에 대해 적극적인 투자로 이익 감소함. 현재 반도체 제조공정에서 증착되는 박막(ThinFilm)의 두께를 Angstrom단위(원자크기의 수십분의 일)의 정밀도까지 측정할 수 있는 초정밀 계측장치를 신규 개발 중.
2. 엠케이전자
■■■ 반도체 소재부품 기업 개요
반도체 Package의 핵심부품인 본딩와이어(Bonding Wire) 및 솔더볼(Solder Ball) 등 전자부품 등을 생산.
■■■ 실적과 전망
2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 9% 증가, 영업이익은 24.3% 감소, 당기순이익은 72.9% 감소. 매출 증가폭을 매출원가, 판매비와 관리비 등 각종 비용 증가폭이 상쇄하며 영업이익 및 당기순이익 감소. 신규사업으로 2차전지 분야의 핵심 재료 중의 하나인 고용량 음극 활물질을 개발하고 있으며 국내 글로벌 전지회사 자동차 회사 및 중국, 일본의 유수 기업에 고용량 음극 활물질을 제출하여 평가를 진행 중.
3. 덕산하이메탈
■■■ 반도체 소재부품 기업 개요
반도체 패키징 재료인 Solder Ball의 제조를 주요 사업으로 영위함. 대부분의 고객사가 반도체 메이저업체여서 반도체 업황에 직접적인 영향을 받음.
■■■ 실적과 전망
패키징 기판 호황에 따른 솔더볼의 수출증가와 방산 부문의 신규 매출 추가로 2022년 3분기 누적 매출액은 전년 동기의 2배 수준으로 급증함. 솔더볼/파우더를 생산하는 금속재료 부문은 영업이익이 늘었으나, 제련 부문은 원가율 상승으로 적자 규모가 크게 확대됨. 플립칩 제품 수요가 증가하며 기존의 와이어 본딩에서 솔더볼로 패키징 방식이 변화하고 있어 반도체 칩 고도화에 따른 구조적 성장은 지속될 것으로 예상됨.
4. 동진쎄미켐
■■■ 반도체 소재부품 기업 개요
반도체 및 디스플레이용 재료, 대체에너지(Li-ion rechargeable batteries, fuel cells)용 재료와 발포제를 제조 판매함. 동사가 제조하는 반도체 및 디스플레이용 재료는 감광액, 반사방지막, SOC, 연마제, Wet Chemical, Colored Resist 등임.
■■■ 실적과 전망
2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 31.4% 증가, 영업이익은 72.3% 증가, 당기순이익은 77.4% 증가. 고부가가치를 형성하는 고급 제품용에서의 우위와 중국 내 환경규제에 따른 중국 저가품들의 약화 등으로 향후에도 꾸준한 매출증가를 기대하고 있음. 특히 10여 년의 연구로 스웨덴, 일본에 이어 세계 네 번째 상용화된 Microsphere의 판매신장이 두드러져 향후 매출성장을 견인할 것으로 예상됨.
5. 이녹스첨단소재
■■■ 반도체 소재부품 기업 개요
고분자 합성/배합기술을 기반으로 하여 FPCB용 소재, 반도체 PKG용 소재, 디스플레이용 OLED 소재등을 개발, 제조 및 판매하는 IT소재 사업을 하고 있음. 매출 구성은 FPCB용 소재 32.53%를 필두로, 반도체 PKG용 소재 7.37%, 디스플레이용 OLED 소재 60.10%. 임.
■■■ 실적과 전망
2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 18% 증가, 영업이익은 41.2% 증가, 당기순이익은 60.7% 증가. 매출액 전년 동기 대비 증가하며, 매출원가, 판관비, 인건비 및 복리후생비 모두 증가하였음. 그러나 매출액 확대 폭이 이를 상쇄하며 영업이익 또한 대폭 증가. 동사는 전 세계 대부분의 OLED 패널제조사들에게 OLED 핵심소재를 공급 중. 전방업체들과 기술협력 등을 통해서 제품군을 확대하는데 집중.
6. 동운아나텍
■■■ 반도체 소재부품 기업 개요
반도체 제조 공정 중 아날로그 반도체 하드웨어 소자의 설계와 완성된 제품의 판매만을 전문으로 하는 팹리스(Fabless) 업체임. 반도체 칩을 자체 설계 후, 파운드리 업체로부터 Wafer 원재료 매입, Wafer 테스트, 패키징의 공정을 거쳐 최종 아날로그 반도체를 고객사에 판매.
■■■ 실적과 전망
2022년 9월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 13.7% 감소, 영업손실은 4.1% 증가, 당기순손실은 16.4% 증가. 외주 생산처 및 테스트 업체를 제품군별로 이원화, 삼원화하여 자재 조달의 안정성을 확보하고 있음. 판매 고객사는 현재 휴대폰의 경우 한국, 중국, 일본의 휴대폰 Set 업체이며, 자동차의 경우 한국의 전장업체를 통해 한국, 미국의 자동차 완성업체임.
7. 에프에스티
■■■ 반도체 소재부품 기업 개요
포토마스크용 보호막인 펠리클(Pellicle)과 온도조절장비인 칠러(Chiller)를 주력으로 생산하는 반도체 재료/장비 전문업체임. 경기도 오산시에 펠리클(Pellicle) 제조설비, 경기도 화성시에 칠러(Chiller) 장비 제조설비를 두고 있음.
■■■ 실적과 전망
2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 1% 감소, 영업이익은 73.3% 감소, 당기순이익은 77.5% 감소. 전년동기대비 경상연구개발비, 수출제비용, 인건비 등이 크게 증가함에 따라 영업이익 또한 크게 감소함. 국내반도체 업체들이 비메모리 부문을 확충하고 있고 대만, 미국, 일본 등 비메모리 반도체 선진국으로부터 공급의뢰를 받고 있어 향후 매출 증대를 기대 중.
8. 후성
■■■ 반도체 소재부품 기업 개요
40여 년 간 축적된 불소화학 기술과 고도화된 공정노하우를 기초로 국내 최고의 제품을 생산하여 불소화학의 선도적 위치를 확보하고 있음. 냉매, 2차 전지 소재, 무기불화물, 반도체 특수가스 등 자동차, 철강, 반도체, 건설, 환경산업 전반에 사용되는 기초화합물 화학소재 제품을 공급하고 있음.
■■■ 실적과 전망
2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 87.4% 증가, 영업이익은 270.4% 증가, 당기순이익은 212.8% 증가. 글로벌 전기차 등 중대형 이차전지 수요 증가 및 전해질 가격 상승에 따른 국내 및 중국 법인의 매출 증가, 반도체 시장 성장에 따른 D램, Nand용 반도체 에칭 및 증착가스 수요 증가에 따른 매출 증가함. 환경문제에 대한 관심 증대로 대체물질 수요가 증가함에 따라 급격한 시장변화가 발생하고 있음.
9. 비씨엔씨
■■■ 반도체 소재부품 기업 개요
반도체 제조공정에 사용되는 합성쿼츠, 천연쿼츠, 실리콘, 세라믹 등의 소재를 기반으로 하는 소모성 부품의 제조사업을 주력으로 하고 있음. 국내에서 합성쿼츠 소재를 자체 개발할 수 있는 유일한 기업임. 기술력을 바탕으로 원자재 생산 대응이 가능하며, 기존의 원자재 구매단가 대비 가격 경쟁력을 확보함. 현재 100% 해외수입에 의존하는 합성쿼츠 원재료인 QD9+를 개발하여 양산을 추진 중임.
■■■ 실적과 전망
2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 29.4% 증가, 영업이익은 21.4% 증가, 당기순이익은 29.9% 증가. 2022년도 9월 말 연결기준으로 소재별 매출비중은 QD9(합성쿼츠) 부품 73%, 천연쿼츠 부품 11%, 실리콘부품 5%, 세라믹부품 6%, 기타 5% 임. 글로벌 반도체 제조회사인 삼성전자 및 SK하이닉스에 대해 직접 납품하는 비중이 지속적으로 증가하고 있음.
10. 레이크머티리얼즈
■■■ 반도체 소재부품 기업 개요
국내에서는 유일한 TMA 제조 가능 업체. 유기금속화합물 설계 및 TMA 제조기술을 기반으로 LED, 반도체, 디스플레이, Solar소재 및 석유화학 촉매로 이어지는 사업 포트폴리오를 구축하고 있음. 동사의 매출구성은 반도체소재 약 59.12%, , Solar 소재 약 20.05%, LED소재 약 14.41%, 석유화학촉매 약 6.16%, 기타 약 0.26%로 이루어져 있음.
■■■ 실적과 전망
2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 62.8% 증가, 영업이익은 63.6% 증가, 당기순이익은 34.4% 증가. 동사의 촉매사업은 국내 POE 업체들의 증설 추진, 메탈로센 촉매의 침투율 증가 및 해외 고객사 확보 등으로 성장이 기대됨. 동사는 2022년도에 프리커서 공급이 증가하는 상황에서 DRAM향 High K 소재의 고객 다변화 및 NAND향 제품 다각화 등의 매출 확대 기대됨.
11. 하나머티리얼즈
■■■ 반도체 소재부품 기업 개요
실리콘 및 실리콘카바이드(SiC) 소재의 일렉트로드와 링 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위함. 동사의 주요 제품은 반도체 제조공정 중 에칭공정에 사용되는 핵심부품인 실리콘 소재의 일렉트로드와 링 등으로 반도체 칩 생산의 수율과 제품의 성능을 결정하는 고부가가치 부품임. 실리콘부품 위주의 사업구조에서 사업 및 제품 포트폴리오를 다각화하고자 실리콘카바이드사업(SiC)을 추진하고 있음.
■■■ 실적과 전망
2022년 9월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 21.1% 증가, 영업이익은 24.7% 증가, 당기순이익은 25.3% 증가. 매출 증가분에 더해 외환차익과 외화환산이익 등 기타 수익이 증가하면서 순이익이 증가함. 삼성전자 등 반도체제조업체와 대규모의 장비제조업체 등 안정적인 거래처를 확보하고 있으며, 시장의 메모리반도체의 수요증대에 의한 투자 및 수요 증가로, 실리콘 부품 수요 증가에 따라 영업레버리지가 기대됨.
12. 원익Qnc
■■■ 반도체 소재부품 기업 개요
반도체 및 디스플레이 제조에 사용되는 석영제품(쿼츠)과 산업용 세라믹을 제조하는 업체로 2003년 11월 원익으로부터 기업분할로 설립됨. 동사의 사업은 쿼츠, 세라믹, 램프, 세정의 4개 부문이며, 쿼츠부문은 총 12개(미국 3, 대만 1, 독일 2, 일본 1, 중국 3, 태국 1, 국내 1)의 종속기업을 포함함. 2020년 1월 MOMQ Holding를 통하여 미국의 반도체용 소재 전문회사인 모멘티브사의 쿼츠/세라믹 부문 4개사를 인수함.
■■■ 실적과 전망
반도체 업황 부진에도 불구하고, 다양한 영역의 고객군을 보유한 것과 인수합병(M&A)을 통한 외형 성장 덕분에 안정된 실적 성장이 지속되고 있음. 쿼츠 원재료 공급 미국 자회사인 모멘티브 매출액이 전년동기 대비 62% 증가한 928억 원의 호실적을 기록함. 북미 식각장비업체 고객으로부터의 쿼츠웨어 주문이 증가했기 때문임. 국내 최대 고객 P3라인 DRAM 및 Logic 향 매출이 내년 1분기부터 발생할 것으로 예상됨.
13. 월덱스
■■■ 반도체 소재부품 기업 개요
반도체 에칭 공정에 사용되는 반도체용 실리콘 전극과 링을 제조 판매 전문회사로 성장하며 이를 바탕으로 파인세라믹 부분으로 사업 범위를 확대함. 종속회사인 WCQ를 적극 활용하여 고객과 밀접한 관계를 통해 직납 비중 규모 확대와 해외 시장 개척을 통해 국내뿐 아니라 수출 비중을 확대하고 있음. 매출 비중은 실리콘 59.2%, 쿼츠 외 40.8%로 실리콘 비중 소폭 증가하는 추세.
■■■ 실적과 전망
2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 31.6% 증가, 영업이익은 22.3% 증가, 당기순이익은 29.9% 증가. 반도체부품 국산화 수혜 효과로 국내 매출이 성장했으며 중국 등 해외 주요 반도체 고객사향 파츠 공급증가로 양호한 실적을 견인 중이며, 증설 또한 지속됨. 소재부터 제품까지의 일관생산체제를 갖춤으로써 Silicon-parts를 통하여 확보한 가공기술 및 거래처를 기반으로 매출의 성장세 지속될 것으로 기대됨.
14. 엘티씨
■■■ 반도체 소재부품 기업 개요
디스플레이나 반도체 제조 공정에 사용되는 공정소재(Process Chemical) 중 하나인 박리액 개발 및 제조를 주력사업으로 진행하고 있음. 신규로 추진 사업은 유기 소재 및 나노 세라믹 소재 개발, 판매 등이며 동사는 이를 양산하는 연구개발을 진행 중임.
■■■ 실적과 전망
2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 154.6% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익 흑자전환. 매출액이 대폭 증가하면서 이에 따라 영업이익도 전년동기와 다르게 흑자전환한 모습을 보였음. 동사는 공정소재 이외에 신성장동력 확보를 위한 유기재료 및 나노세라믹 사업부문의 연구개발을 지속적으로 확대하고 있으며 그 결과로 사업화가 가능한 신제품을 개발 완료하였음.
15. 네패스
■■■ 반도체 소재부품 기업 개요
반도체 및 전자 관련 부품, 전자재료 및 화학제품 제조, 판매를 영위할 목적으로 1990년 12월 27일에 설립된 이후, 1999년 12월 14일 코스닥시장에 상장됨 동사는 반도체 및 전자관련 부품, 재료 및 화학제품 제조, 판매업을 함. 동사의 사업분야는 패키징 및 테스트의 반도체 사업과 반도체/디스플레이 제조에 사용되는 전자재료사업으로 구분되어 있음.
■■■ 실적과 전망
2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 50.6% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순손실은 13.4% 감소. 매출액이 50% 이상 증가했음에도 판관비는 31% 증가함에 따라 영업이익의 흑자전환에 성공함. 동사의 첨단 후공정 파운드리 비즈니스는 시스템반도체 Supply Chain의 핵심 공정이며 국내 공급업체는 전무한 상황에서 세계 수준의 기술로 산업을 선도하고 있음.
16. 이엔에프테크놀로지
■■■ 반도체 소재부품 기업 개요
반도체 및 디스플레이 제조공정용 특수 화학제품을 연구개발 및 제조, 판매하는 전자재료 사업부문으로 이루어져 있음. 전자재료 사업부문의 품목은 크게 프로세스케미컬, 화인케미컬, 칼라페이스트, 반도체 CMP용 Slurry로 구분됨.
■■■ 실적과 전망
2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 38.2% 증가, 영업이익은 140.9% 증가, 당기순이익은 164.7% 증가. 동사는 디스플레이용 과산화수소수계 식각액 및 반도체용 BOE(HF기반 식각액) 분야에서 확고한 위치를 달성함. 동사는 모노머류, 폴리머류, PAG 등 포토레지스트용 핵심원료 공급업체이며, 국내외 전방산업 성장에 따른 포토레지스트의 사용량 증가에 따라 높은 성장세를 보이고 있음.
17. 영창케미칼
■■■ 반도체 소재부품 기업 개요
반도체 공정 재료 개발 및 제조 사업을 영위하고 있음. ArF & KrF 포토레지스트용 rinse를 세계 최초로 개발하였고, residue defect 제거를 포함한 특수 목적의 ArF Immersion 공정용 risne를 세계 최초로 개발하여 양산화하였음. 기존 제품을 업그레이드한 DoF, resolution, vertical profile등의 제품을 글로벌 반도체 제조사에 공급하고 있음.
■■■ 실적과 전망
2022년 9월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 28.9% 증가, 영업이익은 193.8% 증가, 당기순이익 흑자전환. 성주 산업 공단에 200억원의 비용을 투입하여 4공장을 증설하고 있으며, 4공장 완공이후 PR, 슬러리, 웨트케미칼 등의 생산능력이 향상 될 것으로 예상됨. 대규모 매출이 기대되는 EUV용 린스를 개발하여 2022년 국내 소자업체와 상용화 진행 중에 있음.
18. 뉴파워프라즈마
■■■ 반도체 소재부품 기업 개요
반도체 ,디스플레이 산업의 박막공정 및 식각공정 장비에서 사용 중인 Remote Plasma Generator와 Plasma 발생 전원 공급 모듈을 제조하는 최고의 핵심 부품 공급 업체. 삼성전자와 SK 하이닉스에 공급하는 장비 회사에 동사의 제품을 공급, 디스플레이 부분은 대용량 RPG 및 RF 전원장치 모듈 제품을 국내 End User에 공급. 대한민국 우주개발의 일익을 담당하여 그 기술력 또한 전 세계적으로 인정받고 있음.
■■■ 실적과 전망
2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 13.2% 증가, 영업이익은 43% 감소, 당기순이익은 39.5% 증가. 원가율 상승, 경상 연구 개발비 증가로 영업이익이 감소했으나, 매각예정비유동자산 매각으로 인한 처분이익 취득으로 기타수익이 크게 늘어 당기순이익이 증가함. 자회사인 한국화이바의 방위산업 참여로 타 산업 대비 안정적인 매출을 실현하고 있으며 R&D 투자 확대를 통해 글로벌 품질 경쟁력 제고에 노력하고 있음.
19. 솔브레인
■■■ 반도체 소재부품 기업 개요
반도체 공정용 화학재료, 디스플레이 공정용 화학재료, 2차 전지 소재 등을 생산하고 있으며 국내의 주요 반도체, 디스플레이, 2차 전지 제조사에 제품을 공급하고 있음. 동사의 고객사는 국제 시장을 선도하는 디스플레이 패널 생산, 반도체 칩 생산, 2차 전지 생산업체가 있음. 현재 삼성전자, 삼성디스플레이, SK하이닉스, LG디스플레이 등 국내 반도체 및 디스플레이 제조사에 공정용 화학 재료 등을 안정적으로 공급 중.
■■■ 실적과 전망
2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 9.5% 증가, 영업이익은 13% 증가, 당기순이익은 27% 증가. 최근 반도체, 디스플레이 공정이 빠르게 변화 되면서 이러한 고객사의 기술변화에 대응 할수 있는 개선된 신규 재료의 선점을 위해 적극적인 연구 개발 중임. 동사는 해외 신규시장 진출을 위해 2022년 1월 미국에 SOULBRAIN TX LLC를 설립한 바 있음.
20. 파크시스템스
■■■ 반도체 소재부품 기업 개요
나노계측장비(원자현미경) 전문 기업임. 해외 수출을 확대하기 위하여 미국 캘리포니아, 일본 도쿄 및 싱가폴 현지 판매 법인을 자회사로 운영하며 해외 영업활동을 강화하고 있음. 원자현미경은 소재, 화학, 제약, 생명공학, 전자, 반도체 등 여러 산업분야에 걸쳐 나노 과학기술 연구에 광범위하게 활용도가 높아지고 있는 추세임.
■■■ 실적과 전망
2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 45.1% 증가, 영업이익은 176% 증가, 당기순이익은 345.9% 증가. 동사는 높은 기술 경쟁력과 제품 경쟁력을 통해 기존 연구용 원자현미경 시장 뿐만 아니라 고부가가치의 산업용 원자현미경 시장의 진출을 확대 중임. 2020년 상빈기 IMEC과 2차 JDP를 체결하며 향후 3년간 반도체 분야에서의 다양한 과제를 AFM 기술을 통해 해결하는데 초점을 맞추고 있음.
■■■ 반도체장비부품관련주
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