조지 소로스가 테슬라 보유지분을 늘렸다는 소식에 국내 2차 전지 관련 종목들의 주가가 견조한 흐름을 보였습니다. 강석훈 KDB산업은행 회장이 2차 전지 관련 기업 관계자들을 만나 2차 전지와 반도체, 원전 등 국가 주요 초격차 첨단전략산업 육성을 위한 산업 생태계 조성 및 금융지원에 앞장서겠다고 밝힌 점도, 향후 2차 전지 관련주의 순환매 동력이 될 수도 있습니다. 2차 전지 관련주 20 종목을 소개합니다.
2차 전지관련주 20 종목
1. LG에너지솔루션
■■■ 2차전지 사업 개요
■ EV, ESS, IT기기, LEV 등에 적용되는 전지 관련 제품의 연구, 개발, 제조, 판매. EV용 배터리의 경우 경쟁사 대비 앞선 개발과 공급 및 높은 에너지 밀도 등의 제품 경쟁력을 기반으로 Global 자동차 OEM 대부분을 고객으로 확보.
■■■ 실적과 전망
■ 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 27.2% 증가, 영업이익은 40.9% 증가, 당기순이익은 32.5% 감소. 주요 매출처는 자동차 OEM 업체로서 주요 5대 매출처에 대한 매출 비중은 약 49% 수준임. 2022년 당기 중 신·증설 투자 및 품질 강화 투자에 총 4.1조 원을 사용하였음. 향후에도 사업 경쟁력 강화를 위하여 경영 환경 및 시장 변화에 맞춰 적정한 투자를 집행해 나갈 예정임.
2. 에코프로
■■■ 2차전지 사업 개요
■ 미세먼지 저감 및 온실가스 감축 등의 환경사업과 이차전지용 하이니켈 양극재 제조 사업. 이차전지용 하이니켈 양극재 제조 사업을 물적분할 하여 자회사인 주식회사 에코프로비엠을 설립함. 2021년 5월, 당사의 환경사업을 인적분할하여 주식회사 에코프로에이치엔을 설립함.
■■■ 실적과 전망
■ 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 261.3% 증가, 영업이익은 356.7% 증가, 당기순이익은 69.2% 감소. 당 분기 기준 에코프로비엠의 양극활물질은 연결기준 약 3조 4,128억 원의 매출 성과를 달성함. 가족사들과 함께 업스트림 밸류 체인을 형성하여 원료 및 가격 경쟁력 보유를 목표하고 있음. 공시대상기간 에코프로머티리얼즈는 P-NCM 및 P-NC 전구체를 포함하여 약 4,466억 원의 매출 성과를 달성함.
3. 에코프로비엠
■■■ 2차전지 사업 개요
■ 에코프로의 이차전지소재 사업부문이 물적분할되어 신설되었음. 2019년 3월 코스닥 시장에 상장하였음. 2013년 하이니켈계 양극소재 중심으로 사업을 재편한 이후 NCA 분야에서 시장점유율을 꾸준히 높여 왔음. 글로벌 Non-IT용 NCA 양극재 수요 확대와 국내외 EV용 하이니켈계 양극재 판매 호조가 계속되는 가운데 세계 시장 점유율을 지속적으로 확대.
■■■ 실적과 전망
■ 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 247.6% 증가, 영업이익은 226% 증가, 당기순이익은 183.2% 증가. 동사의 Global Non-IT 및 EV용 양극재 판매가 증가하였고 신규 공장 가동률 향상 및 물량 증가에 따른 영업이익이 크게 확대. 헝가리에 약 1조 원을 투자하여 10만 8천 톤의 양극재 생산 능력을 확보하는 계획을 수립, 2024년 하반기부터 양산이 개시될 예정.
4. 성일하이텍
■■■ 2차전지 사업 개요
■ 2차 전지 리사이클링 전문 업체로 코발트, 리튬 등의 핵심물질을 추출하여 재활용하는 사업을 영위함. 동사는 셀업체 및 글로벌 완성차 OEM업체 중심으로 안정적 수급망 및 거점을 구축하였으며, 기존 배터리 제조 과정에서 나오는 스크랩뿐 아니라 사용 후 전기차, ESG배터리도 원재료로 확보함. 전처리 공정을 담당하는 리사이클링 파크와 제련 및 제품화를 진행하는 하이드로 센터를 통해 2차 전지 리사이클링 관련 일괄 공정 보유함.
■■■ 실적과 전망
■ 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 80.3% 증가, 영업이익은 166.3% 증가, 당기순이익 흑자전환. SK의 수산화리튬 회수기술과 동사의 NCM 회수 기술을 협력하며, 국내에서 2025년 상업공장의 가동을 목표로 하고 향후 미국/유럽 등 해외공장 증설 추진. 배터리 시장이 급성장하고 있는 가운데 국내 유일한 습식 제련 전문기업의 기술력을 기반으로 큰 폭의 실적 성장.
5. 엘앤에프
■■■ 2차전지 사업 개요
■ 2차 전지 양극활물질과 그에 관련된 소재 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위함. 스마트기기, ESS 등을 만드는 데 쓰임. 중국에 위치한 무석광미래신재료유한공사와 경북 김천에 위치한 제이에이치화학공업을 연결대상 종속회사로 보유함. 대구 달서구와 경북 칠곡군 등에 생산시설을 운영 중임. 매출은 수출 96.97%, 내수 3.03%로 구성됨.
■■■ 실적과 전망
■ 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 350.2% 증가, 영업이익은 1231.6% 증가, 당기순이익 흑자전환. 동사의 사업 부문 중 대형 전지향 양극재 부문은 한국판 뉴딜 프로젝트 관련 수혜 분야. 배터리 소재 고객사들이 국내 EV/ESS 배터리 사업 모두 영위하고 있다는 점에서 그린 뉴딜 수혜 확대 전망. 그린 뉴딜 성과 지표에 따라 국내 전기차 누적 보급대수는 지속 증가 전망.
6. 코스모화학
■■■ 2차전지 사업 개요
■ 종속기업으로는 기능성필름, 2 차전지용 양극활물질 등을 생산 및 판매하는 코스모 신소재와 유기 및 무기 화학공업 제품제조, 시스템 인터그레이션서비스업을 영위하는 코스모촉매 및 코스모에코켐이 있음. 국내 유일의 이산화티타늄 제조업체이며, 수입제품 외 국내 경쟁 생산업체는 없음.
■■■ 실적과 전망
■ 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 34.1% 증가, 영업이익은 57.3% 증가, 당기순이익은 1.6% 감소. 신소재부문을 포함한 대부분의 사업부문에서 지난해에 이어 비교적 큰 폭의 매출 상승세를 기록하였으며, 원가율 하락으로 수익성 또한 확연히 개선된 모습. 루타일형, 장섬유용 제품 및 상품판매 등 신제품 개발에도 박차를 가하고 있는 점 긍정적으로 평가.
7. 펨트론
■■■ 2차전지 사업 개요
■ SMT, 반도체, 이차전지 시장의 3D 정밀공정검사장비 제조, 판매를 주요 사업으로 영위하고 있음. 동사는 산업용 고속 카메라로 획득한 영상을 이용한 머신비전(Machine Vision) 기술 및 영상처리 SW 기술에 기반한 3D측정 및 AI 딥러닝을 이용한 검사 기술 등을 보유하고 있음. 동사의 주요 품목으로는 SMT 검사장비, 반도체 검사장비, 2차 전지 검사장비가 있음.
■■■ 실적과 전망
■ 동사는 2022년 반기 매출액 24,295 백만 원, 영업이익 1,511 백만 원, 순이익 1,784 백만 원 기록하였음. (연결 기준) 동사의 주요 품목 매출은 각각 SMT 검사장비 20,147 백만 원, 반도체 검사장비 2,787 백만 원 , 2차 전지 검사장비 1,256 백만 원 기록하였음. (별도 기준) 동사는 LG에너지설루션 및 SK이노베이션 등 이차전지 제조업체 라인의 주요 공정에 필요한 원재료/검수장비를 공급하고 있음.
8. 윤성에프앤씨
■■■ 2차전지 사업 개요
■ 2003년도부터 시작된 2차 전지 업계로의 진출은 2011년 본격화되었으며, 독자적인 Main Mixer를 개발함으로써 세계적인 기술력으로 인정받고 있음.
■■■ 실적과 전망
■ 2차 전지에 필요한 분체 또는 액체 형태의 원재료를 혼합하는 데 필요한 믹싱 장비와 그 시스템 판매를 주력 사업으로 영위하고 있음. 이외에도 제약·바이오 및 식품제조 장비도 제조하고 있지만, 매출액 비율은 10% 미만임. 전기차, 에너지저장시스템(ESS), 스마트폰 등 2차 전지의 수요 증가로 인해 2차 전지 제조 등 설비 투자가 확대될 것으로 예상되어 2차 전지 사업에 영업력을 집중하고 있음.
9. 필옵틱스
■■■ 2차전지 사업 개요
■ OLED 레이저장비 부문과 이차전지 부문, 기타 부문으로 분류됨. OLED 레이저장비 부문은 Rigid 및 Flexible OLED 공정장비 등을 생산함. 이차전지 부문은 Laser Notching 및 Stacking 설비 등을 생산함. 기타 부문은 반도체 공정용 DI노광기, 3D 검사 장비 등을 담당함. 필에너지, 필머티리얼즈 등 5개 회사를 연결대상 종속회사로 보유했음.
■■■ 실적과 전망
■ 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 29.9% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익은 128.4% 증가. OLED 레이저장비, 이차전지 장비, 기타 부문 모두 매출이 증가했음. 이에 매출원가, 판매비와 관리비, 인건비 및 복리후생비 증가에도 영업이익이 흑자전환함. 2차 전지 분야에서 기존 생산 중인 설비 외 소형전지 가공장비 와 조립라인 설비 등 신규 라인업을 확대하고 있음.
10. 디아이티
■■■ 2차전지 사업 개요
■ 평판디스플레이 검사 장비, 레이저 응용장비, 2차 전지 필름 검사장비 등을 제조 및 판매함. 핵심 고유기술인 고속 영상처리 및 광학 설계 등의 Vision 기술을 기반으로 LCD와 OLED, TSP 등의 불량을 검사하는 검사장비, Film 검사장비, Laser Cutting 및 연마 장비사업을 영위함. 기존의 광학 설계 및 S/W 처리 기술 등을 응용하여 영상처리 S/W 사업 및 3D 솔루션 사업분야에 신규투자를 진행 중임.
■■■ 실적과 전망
■ 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 56.9% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익 흑자전환. 레이저 어닐링 장비 기술력이 뛰어남. 공정 도입을 위해 속도를 내는 중. SK하이닉스의 파트너로 앞으로의 성장이 기대됨. SK 하이닉스로부터 일부 물량을 수주한 것으로 알려지면서 고객사의 최종 검수를 거치면서 매출로 인식되어 흑자전환으로 실적 향상이 됨.
11. 윈텍
■■■ 2차전지 사업 개요
■ 머신비전(Machine Vision) 및 화상처리를 통한 전자 부품, 디스플레이, 필름 검사 S/W 개발 및 장비를 제작함. 전자 부품 관련 검사장비 관련 CI(Chip Inspector) 사업, 디스플레이 관련 검사장비 사업부인 LI(LCD inspector) 사업, 필름 관련 검사장비인 FI 사업으로 분류됨. 머신비전 기술을 기반으로 한 AI 머신비전 개발, X-ray 검사장비 개발등 신사업 개발 중임.
■■■ 실적과 전망
■ 2022년 9월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 10.2% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익은 648.7% 증가. 전분기 대비 매출 크게 성장하면서 흑자전환하였으며 금융자산처분으로 당기손이익이 증가함. 머신비전 검사장비 특성상, 한 라인에 서로 다른 업체의 검사장비를 사용하기 어려워, 동사는 칩 외관검사기, 디스플레이 BONDER 라인검사기, 필름검사기는 각 고객사에 단독으로 공급 중.
12. 엠플러스
■■■ 2차전지 사업 개요
■ 이차전지 제조장비 중에서 파우치형의 전기자동차용 리튬이온 이차전지 조립공정 장비 제조를 주요 사업으로 영위함. 전기자동차용 및 ESS용 이차전지 생산 장비에 집중하고 있음. 동사는 2008년부터 전기자동차용 리튬이온 이차전지의 태동기부터 미국의 A123 Systems와 협력하여 세계에서 처음으로 조립공정 자동화 시스템을 개발 성공함.
■■■ 실적과 전망
■ 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 11.3% 감소, 영업손실은 66.7% 증가, 당기순손실은 319.4% 증가. 코로나 영향 등으로 전방산업 투자 지연에 따른 수주 감소로 인한 매출 감소, 원자재가 상승, 인건비 상승의 영향으로 이익이 감소. 최근 SKI의 해외공장 투자에 따른 수주가 확대됨에 따라 이에 대응하고 있으며 향후 유럽, 미국지역으로 수주가 증가할 것으로 예상.
13. 씨아이에스
■■■ 2차전지 사업 개요
■ 리튬 이차전지 생산을 위한 전극 제조 관련 장비를 전문 제작하며 2차 전지 전공정인 Coater, Calender, Slitter, Tape Laminator 및 기타 설비 등을 생산. 코팅공정에서 기존 열풍 방식의 건조 시스템의 틀에서 벗어나 과열증기를 이용한 건조 방식의 코터를 개발하여 생산성을 높임. 슬리팅 공정에는 불량 부분을 식별하는 라벨러에 대한 특허를 보유하고 있음.
■■■ 실적과 전망
■ 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 3% 감소, 영업이익은 12.8% 감소, 당기순이익은 419.8% 증가. G에너지솔루션이 미국 시장을 선점하고자 2025년까지 200 GWh를 상회하는 이차전지 생산능력을 보유하고자 대규모로 신규 투자를 진행하고 있고 동사와도 기술 협의 및 납기일정 등을 협의 중 이러한 유럽 및 미국 등 전기자동차 시장의 급격한 성장으로 이차전지 제조장비 투자는 향후 지속 될 것으로 전망.
14. 피엔티
■■■ 2차전지 사업 개요
■ 2차 전지의 음극 및 분리막 소재, Copper 등의 코팅 및 슬리터 장비의 제작 판매를 주요 사업으로 하고 있음. 디스플레이 소재용 필름 및 전자전기와 소형 및 ESS용 중대형 2차 전지의 분리막/음극/양극 소재, 그리고 회로소재 및 2차 전지용 극박 등 생산하는 장비 등을 개발 및 생산함. 국내 Copper 생산업체 중 LS엠트론에 독점 공급 중임.
■■■ 실적과 전망
■ 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 33.2% 증가, 영업이익은 28.8% 증가, 당기순이익은 37.1% 증가. 동사의 국내외 주요 고객사의 지속적인 CAPA 증설은 수주잔고 증가로 이어질 것으로 기대됨. 최근 소재단의 수주잔고가 꾸준히 증가하고 있으며 수주 대부분은 전지용 동박 생산 장비로 추정. 글로벌 2차 전지 시장 확대에 따른 수혜는 장기간 지속될 전망됨.
15. 아바코
■■■ 2차전지 사업 개요
■ 평판디스플레이 설비 장비를 생산 공급할 목적으로 2000년 1월 16일에 설립되었으며, 2005년 10월 11일 코스닥시장 상장. 동사는 LCD 및 차세대 디스플레이 OLED용 평판디스플레이(FPD) 장비를 생산하고, 고객과의 오랜 신뢰 구축과 보유 기술력을 바탕으로 활발한 사업을 진행하고 있음. 동사는 기존 디스플레이 제조 장비 외에 반도체, 이차전지, MLCC 장비로 사업영역을 확대하여 매출처 다각화에 노력하고 있음.
■■■ 실적과 전망
■ 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 2.2% 증가, 영업이익 적자전환, 당기순이익은 6.2% 감소. 매출의 OLED용 장비 의존도를 벗어나 성장성이 높은 2차 전지와 반도체, MLCC까지 사업 영역을 넓히고 있음. 반도체 패키지 제조 장비로 사업영역을 확대하고 있으며, OLED, 스트레쳐블(Stretchable) 디스플레이 등 차세대 디스플레이 제조 공정에 대응하기 위한 장비도 지속적으로 개발하고 있음.
16. 대보마그네틱
■■■ 2차전지 사업 개요
■ 주요 사업은 2차 전지 각 공정에 투입되는 전자석탈철기(EMF)를 생산, 판매임. 탈철장비는 투여하는 원료의 특성에 따라 건식 방식과 습식 방식으로 구분되며 이 때 동사는 습식 EMF 장비를 제조할 수 있는 유일한 업체임. 주요 제품은 전자석탈철기 외에도 자력선별기, 비철금속 선별기, 금속검출기 등이 있음.
■■■ 실적과 전망
■ 2022년 9월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 210.4% 증가, 영업이익은 339.2% 증가, 당기순이익은 357.4% 증가. 매출원가, 판매비와 관리비가 증가했지만 매출 증가폭이 커 영업이익이 큰 폭으로 증가함. 이에 법인세비용 급증하였음에도 불구하고 당기순이익 또한 증가. 2015년부터는 동사는 국내 시장의 70% 이상 점유하율 유지해오고 있으며, 중국시장 또한 70% 이상 점유하고 있는 것으로 추정됨.
17. 원익피앤이
■■■ 2차전지 사업 개요
■ 2차 전지 조립공정장비 및 충방전장비(Formation, Cycler 등) 제조 및 납품하는 사업을 영위. 또한 자회사(피앤이시스템즈)를 통해 충전인프라 사업도 함께함. 국내 주요 납품처는 이차전지 제조 3사 등을 확보하고 있으며, 최근에는 해외 고객사와의 거래가 꾸준히 증가. 주력사업인 2차 전지 사업뿐 아니라 폐배터리 사업영역 등의 확장으로 제품 고도화 및 사업 다각화를 진행하고 있음.
■■■ 실적과 전망
■ 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 38% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익은 90% 감소. COVID-19 등으로 전방산업 투자지연에 따라 수주 감소함. 중국 수출 비중이 높은 동사의 매출액이 크게 하락. 이차전지 산업은 전기자동차, 스마트폰, 스마트 그리드, ESS 등의 수요를 바탕으로 빠르게 성장하고 있음. 동사는 신형 IT전지 패키징 장비에 관한 연구 과제를 진행하는 등 제품 및 산업 동향에 대응하고 있음.
18. 유일에너테크
■■■ 2차전지 사업 개요
■ 전기 자동차 및 ESS용 2차 전지 제조를 위한 조립공정의 핵심 장비 Notching기, Stacking기, Tab welding기 제작을 영위함. 또한 전기 자동차에 장착되는 배터리 모듈 팩을 조립 생산하는 Module & Packline 자동화 장비제작을 주 사업으로 영위함. 또한 신성장 동력 위해 국내 대형 수소연료전지 생산 업체인 두산퓨얼셀에 발전용 수소연료전지 소재 촉매코팅 양산장비를 납품하며 수소연료전지 시장 진입.
■■■ 실적과 전망
■ 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 140.1% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익 흑자전환. 2차 전지 자동화 조립장비의 실적 호조가 전체 매출액 상승에 기여. 각종 비용 부담 증가하였음에도 불구하고 영업이익 및 당기순이익 흑자 전환에 기여하였음. 수소 연료 전지차의 투자 규모 확대 등의 흐름에 맞추어 사업 영역 확대 등의 plan을 준비 중임.
19. 웰크론한텍
■■■ 2차전지 사업 개요
■ 물, 환경, 에너지 관련 플랜트 및 종합건설을 주사업으로 영위하고 있으며, 연결대상 종속회사는 발전업 및 신재생에너지 개발사업, 건축설계, 감리 및 CM 등을 영위하고 있음. 건설부문은 EPC 전문 건설 회사로 One Stop Service 체계를 수립함.
■■■ 실적과 전망
■ 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 10.3% 증가, 영업손실은 378% 증가, 당기순이익 적자전환. 당분기 부문별 매출은 플랜트 부문 47,723백만 원(20.6%), 에너지부문 11,816백만 원(5.1%), 건설부문 172,240백만 원(74.2%), 기타 419백만 원(0.2%) 임. 판관비 절감 노력에도 불구하고 원재료인 철근 가격의 상승으로 인해 수익성이 악화됨.
20. 자비스
■■■ 2차전지 사업 개요
■ 전기차의 수요 및 배터리 폭발로 인한 배터리 검사장비의 중요성이 부각되면서 배터리 검사장비의 수요가 증가.
■■■ 실적과 전망
■ 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 33.9% 증가, 영업손실은 83.2% 감소, 당기순이익 흑자전환. 개발하는 엑스레이 모듈은 카본나노튜브 방식으로 1차 연도에는 폭발물 탐지/제거 엑스레이 모듈의 기본 설계와 컨셉을 진행하여 성공적으로 마무리함. 해외에 의존하는 엑스레이 모듈을 국산화에 성공하면 관련 원천 기술을 확보할 수 있으며, 국방부와 수의 계약으로 개발 완료에 500억 상당의 매출을 확보할 수 있음.
■■■ 리튬 관련주
리튬 관련주
얼마 전 울진을 필두로 국내 광산 6곳에서 리튬 광산을 발견했다는 소식이 있었습니다. 리튬 매장량을 파악하기 위해서는 시추를 거쳐야 하는데 올해 안에 매장량 평가를 마치는 것이 목표라니,
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