오늘은 모처럼 반도체 분야 3D 낸드 분야에서 강한 상승세가 나왔죠. 삼성전자, SK하이닉스 등 국내 굴지의 반도체 업체들의 3D NAND 설비 확장 계획에 따른 장비 수요 증가 기대에 따라 수혜가 기대되는 3D 낸드 관련주 15 종목을 소개합니다.
3D 낸드(NAND)란 메모리 반도체의 한 종류로 2D(평면) 낸드의 회로를 수직으로 세운 제품임. 2D(평면) 낸드보다 속도가 빠르고 용량을 크게 늘릴 수 있으며, 안정성과 내구성도 뛰어날 뿐 아니라 전기 소모량도 적음. 기술력을 요하는 만큼 삼성전자, SK하이닉스, 키오시아 등 일부 대형 업체만이 양산 중임.
3D 낸드(NAND) 관련주 15 종목
1. 피에스케이
■■■ 3D 낸드(NAND) 관련주 편입 사유
기존 피에스케이에서 반도체 전공정 장비 사업부문이 인적분할됨에 따라 재상장된 업체. 주요 제품으로 Dry Strip, Dry Cleaning, New Hard Mask Strip, Etch Back 등이 있음. 반도체 업체들의 3D NAND 설비 확장 계획에 따른 장비 수요 증가 기대.
■■■ 실적과 전망
2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 14.9% 증가, 영업이익은 14.2% 증가, 당기순이익은 15.9% 증가. 이전에 원가처리해 놓았던 장비들의 매출을 이번 분기에 인식하면서 영업이익 상승. 산업 내 제품 재고 증가폭도 줄어들며 향후 기대 상향. 국내 케파는 줄어들었으나, 대만 미국 등에서 메모리, 파운더리 투자가 예상을 크게 상회함. 평택 P3가 재개되면서 실적 회복 예상.
2. 테스
■■■ 3D 낸드(NAND) 관련주 편입 사유
반도체 장비제조 사업(전공정 핵심장비 CVD, ETCH장비 제조 등)을 영위하는 업체로, 주요 고객으로 SK하이닉스, 삼성전자 등을 보유. 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 업체들의 3D NAND 설비 확장 계획에 따른 장비 수요 증가 기대.
■■■ 실적과 전망
2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 9.7% 감소, 영업이익은 23.1% 감소, 당기순이익은 25.7% 감소. 장기적으로는 5G, 사물인터넷 (IoT) 등 IT산업의 발달로 반도체에 대한 수요는 지속적으로 증가될 것으로 전망하며, 이에 따라 반도체 장비산업 역시 성장할 것으로 예상함. 동사는 주요 고객사의 설비투자에 따른 장비납품 등을 통해 2022년 3분기 연결기준으로 2,826억 원의 매출을 달성함.
3. 원익IPS
■■■ 3D 낸드(NAND) 관련주 편입 사유
원익그룹 계열사로 반도체 증착장비 및 장치, Display 양산 장비, SOLAR CELL 장비 등을 제조 및 판매업을 영위. 삼성전자의 핵심장비 공급 업체로 삼성전자의 3D NAND 추가 설비확장 등에 따른 수혜 전망.
■■■ 실적과 전망
2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 34.8% 감소, 영업이익은 62.6% 감소, 당기순이익은 40.3% 감소. 전방 산업인 반도체의 재고 증가 및 업황 부진으로 인해서 고객사 투자 및 장비 입고가 늦춰짐. 이에 따라 실적이 감소함. 평택 진위 3 산업단지에 부지면적 2만 2520㎡규모의 신사옥 준공. CAPA 2배 이상 증가 예정. 삼성전자의 평택 신규 주자로 실적 회복 예정임.
4. 제우스
■■■ 3D 낸드(NAND) 관련주 편입 사유
반도체 및 디스플레이 관련 생산장비 제조 업체. 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 업체들의 3D NAND 설비 확장 계획에 따른 장비 수요 증가 기대.
■■■ 실적과 전망
3분기에는 성공적으로 신제품 개발을 마무리하고 일부 지연됐던 반도체 장비 납품이 정상적으로 이뤄졌으며, 디스플레이 생산 장비용 로봇과 공정 장비 등 전 사업 부문의 매출이 크게 늘었음. 현재 수주잔고는 4,955억 원으로 앞으로 실적 전망도 긍정적임. 또한 반도체 장비 국산화를 추진하고 있으며, 반도체 부문 신제품도 단계적 결실을 맺고 있음. 자체 개발한 산업용 로봇의 지속적인 수요 증가도 기대됨.
5. 피에스케이홀딩스
■■■ 3D 낸드(NAND) 관련주 편입 사유
반도체 후공정 장비 사업을 주요 사업으로 영위하는 업체. 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 업체들의 3D NAND 설비 확장 계획에 따른 장비 수요 증가 기대.
■■■ 실적과 전망
2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 14.1% 감소, 영업이익은 26.2% 감소, 당기순이익은 33.3% 감소. 전년동기대비 반도체 공정장비 류의 수출액 감소가 매출액 감소로 이어져 영업이익, 당기순이익 등 수익성이 악화됨. 반도체 패키징업체들의 생산기술 발전에 따른 Fan-out 기술 등 패키징 기술의 발전에 대응하고 생산성을 확대하기 위한 연구 개발을 지속하고 있음.
6. 테크윙
■■■ 3D 낸드(NAND) 관련주 편입 사유
반도체 후공정 검사장비인 테스트 핸들러 전문 제조 기업. 반도체 테스트 핸들러의 설계, 제조, 판매를 주요 사업으로 영위. 주요 매출처는 SK하이닉스, SanDisk, Micron 등. 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 업체들의 3D NAND 설비 확장 계획에 따른 장비 수요 증가 기대.
■■■ 실적과 전망
2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 15.3% 증가, 영업이익은 77.8% 증가, 당기순이익은 1.8% 증가. 동사는 국내외 반도체 업체의 공장 증설등 사업에 대한 지속적인 투자로 매출성장이 기대됨. 동사는 신규사업으로 개발하고 있는 EDS용 자동화 장비 상용화를 앞두고 있으며, 연내 고객사와 테스트를 진행한 뒤, 내년 중 장비 공급을 한다는 계획을 가지고 있음.
7. 심텍
■■■ 3D 낸드(NAND) 관련주 편입 사유
반도체 및 통신기기용 인쇄회로기판(PCB) 사업을 주요 사업으로 영위. 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 업체들의 3D NAND 설비 확장 계획에 따른 제품 수요 증가 기대.
■■■ 실적과 전망
2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 40.6% 증가, 영업이익은 226.2% 증가, 당기순이익은 221.1% 증가. 동사는 코로나19등 불확실성 증대에도 불구하고 서버 및 스마트 모바일향 고부가가치 제품 위주 매출 성장함. 고부가 제품군인 FC-CSP 기판, MSAP 기판이 선방함. 게임기 신제품 출시로 인해 GDDR6 신규 수요와 함께 서버용 메모리모듈의 추가적인 성장이 예상됨.
8. 유진테크
■■■ 3D 낸드(NAND) 관련주 편입 사유
반도체 전공정장비업체. 전공정의 웨이퍼 처리공정 중 박막형성재료를 화학반응에 의해 반도체기판(wafer) 위에 박막을 형성하는 장비를 제공 중. 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 업체들의 3D NAND 설비 확장 계획에 따른 장비 수요 증가 기대.
■■■ 실적과 전망
2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 2.1% 증가, 영업이익은 18.9% 감소, 당기순이익은 20.8% 감소. 국내 고객사 설비 투자 확대에 따라 매출이 증가했으며, 특히 주력 제품인 LPCVD 장비 부문이 큰 폭으로 증가. 원가율 상승과 인건비 상승은 계속되고 있음. 반도체 공정 미세화, 고도화가 진행되면서 반도체 소재에 대한 수요가 증가하고 있어 동사의 동반 성장이 기대됨.
9. 원익머티리얼즈
■■■ 3D 낸드(NAND) 관련주 편입 사유
반도체 및 디스플레이 생산공정에 사용되는 특수가스 생산을 주요 사업으로 영위. 삼성전자, SK하이닉스 등의 종합반도체회사를 주요 고객사로 보유. 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 업체들의 3D NAND 설비 확장 계획에 따른 제품 수요 증가 기대.
■■■ 실적과 전망
2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 75.6% 증가, 영업이익은 75.2% 증가, 당기순이익은 19.9% 증가. 최근 반도체 생산공정의 필수적인 재료로서 대표적 특수가스인 N2O, NF3, WF6 등의 국내 생산이 증가하며 동사의 매출이 증가함, 전자용 특수가스 산업은 특정업체의 주문에 따라 비교적 소수 업체에 의해 제조되기 때문에 경쟁업체의 수 등 절대적 측면에서 산업 내 경쟁정도는 타 산업 대비 낮은 편임.
10. SK하이닉스
■■■ 3D 낸드(NAND) 관련주 편입 사유
SK그룹 계열의 세계적인 메모리 반도체 전문 제조업체. 업계 최초로 72단 3D NAND FLASH 개발. 3D NAND를 사용한 Enteprise향 PCIe SSD 제품 등을 개발. 세계 최초로 CTF(Charge Trap Flash) 기반 4D 낸드플래시 구조의 96단 512Gb TLC(Triple Level Cell) 낸드플래시 개발에 성공 및 128단 1Tb TLC 4D NAND 개발.
■■■ 실적과 전망
세계적인 거시경제 환경이 악화되는 상황에서 D램과 낸드 제품 수요 부진으로 판매량, 가격이 모두 하락하여 3분기 어닝쇼크를 기록함. 인플레이션과 고금리, 경기 침체가 본격화하면서 스마트폰·컴퓨터·TV 등 전자제품 소비가 줄었고, 안에 들어가는 반도체 주문도 감소하는 상황임. 내년 투자규모를 10조 원대 후반으로 추정되는 올해보다 50% 이상 줄인다고 밝힘. 상대적으로 수익성이 낮은 제품을 중심으로 생산량을 줄일 계획임.
11. 유니테스트
■■■ 3D 낸드(NAND) 관련주 편입 사유
반도체 검사 장비를 전문으로 개발, 생산하는 업체. 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 업체들의 3D NAND 설비 확장 계획에 따른 장비 수요 증가 기대.
■■■ 실적과 전망
2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 23.4% 감소, 영업손실은 100.9% 증가, 당기순손실은 328.5% 증가. 차량용 반도체 시장은 자동차의 전장화 확대로 DRAM 및 NAND 탑재량이 가파르게 증가할 전망임. 동사는 태양광 관련 장비 판매뿐만 아니라, EPC(설계, 조달, 시공 일괄 수주) 사업 입찰에 참여하는 형태로 지속적이고, 안정적인 매출이 발생할 것으로 기대하고 있음.
12. 후성
■■■ 3D 낸드(NAND) 관련주 편입 사유
불소를 기반으로 한 가전 및 냉매가스와 반도체용 특수가스, 2차 전지 재료 및 자동차용 냉매가스 생산업체. 리튬 2 차전지용 전해질 소재인 LiPF6 및 반도체용 특수가스 C4F6 등을 제조 사업 등을 영위 중.
■■■ 실적과 전망
2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 87.4% 증가, 영업이익은 270.4% 증가, 당기순이익은 212.8% 증가. 글로벌 전기차 등 중대형 이차전지 수요 증가 및 전해질 가격 상승에 따른 국내 및 중국 법인의 매출 증가, 반도체 시장 성장에 따른 D램, Nand용 반도체 에칭 및 증착가스 수요 증가에 따른 매출 증가함. 환경문제에 대한 관심 증대로 대체물질 수요가 증가함에 따라 급격한 시장변화가 발생하고 있음.
13. 디엔에프
■■■ 3D 낸드(NAND) 관련주 편입 사유
반도체 소자 형성용 박막 재료 전문업체. LT(Low-temp)Sio/Sin용 소재인 HCDS 제품, 식각공정에 사용되는 하드마스크필름용 소재인 ACL 제품 등을 주요 제품으로 생산. 3D NAND용 HCDS를 공급하고 있어 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 업체들의 3D NAND 설비 확장 계획에 따른 제품 수요 증가 기대.
■■■ 실적과 전망
2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 15.5% 증가, 영업이익은 130.8% 증가, 당기순이익은 83.2% 증가. 내부 상산공정 개선이 따른 원가절감으로 수익성이 크게 개선되었으며 전방 고객사의 감산이 없을 것으로 예상되어 호실적은 계속해서 지속될 것으로 예상됨. DRAM 생산 공정에서 High-K 전구체 수요가 증가하면서 관련 수혜를 지속적으로 받을 예정.
14. 한양이엔지
■■■ 3D 낸드(NAND) 관련주 편입 사유
반도체/디스플레이 유틸리티 설비 및 관련 장비 제조 업체. 반도체 및 디스플레이 Fab 설비에 필수적인 초고순도(UHP) 특수설비 및 기타 엔지니어링 서비스 제공. 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 업체들의 3D NAND 설비 확장 계획에 따른 장비 수요 증가 기대.
■■■ 실적과 전망
2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 33% 증가, 영업이익은 53.2% 증가, 당기순이익은 68.3% 증가. 반도체 산업에서는 고객사의 추가 설비 투자에 따른 실적 증가로 매출 증가와 비교적 안정적인 영업이익률을 달성하였음. 동사는 외국 기술에 의존하던 초고순도(UHP) 배관 공사의 국산화에 성공하였으며, 설계 능력 고도화와 혁신적인 기술 확보를 위한 지속적 투자를 이어나가고 있음.
15. 삼성전자
■■■ 3D 낸드(NAND) 관련주 편입 사유
삼성그룹 계열의 세계적 경쟁력을 보유한 전자 업체로 낸드 플래시 시장 점유율 1위 및 3D NAND를 탑재하는 SSD의 세계 시장 점유율 1위를 유지 중. 128단 낸드플래시 기반 솔리드스테이트드라이브(SSD)를 판매 중.
■■■ 실적과 전망
글로벌 경기침체 여파로 주력인 반도체를 비롯해 스마트폰, TV 등 세트 부문 수요가 줄어들어 3분기 영업이익은 전년동기 대비 31.4% 감소함. DS부문은 실적 버팀목이던 메모리반도체 부진으로 영업이익이 절반 수준으로 감소함. 전체 영업이익에서 차지하는 비중도 47%로 낮아짐. DC부문은 영업이익 2조 원을 기록하며 최대 실적을 달성함. 폴더블을 포함한 스마트폰 신제품 출시에 수요가 증가하고, 애플 판매량 호조에 영향을 받음.
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