24일(토) 예브게니 프리고진 바그너 그룹 수장을 필두로 한, 바그너 용병들의 러시아 본토 진격이 러시아내 군부를 겨냥한 쿠데타 사태로 확산되며 러시아 우크라이나 전쟁에 새로운 변수가 되고 있습니다. 사태의 추이에 따라 러시아 군부 내 알력이 푸틴의 실각으로 비화될 수 있으며, 향후 우크라이나 재건 관련주들의 급등세가 나올 수 있는 계기가 될 것으로 보여 우크라이나 재건주 18개 종목의 일봉 차트와 우크라이나 재건주 편입 배경, 23년 3월 실적 등에 대해 정리해 보았습니다.
우크라이나 재건 관련주 18 종목
1. 삼부토건
■■■ 기업개요
우크라이나 수도 키이우의 위성도시인 이르핀시와 전후 재건 사업에 관한 업무협약을 체결하며 대장주로 부상. 국내건설업부문(삼부토건, 삼부르네상스, 삼부르네상스더힐), 해외건설업부문(삼부토건, 삼부파키스탄), 스틸사업부문(삼부토건), 기타사업부문(삼부토건)으로 운영됨. 2022년 도급순위 기준 70위 업체로 75년간의 풍부한 토목시공 경험을 토대로 항만, 댐, 도로, 지하철, 발전소 등에서 기술적 노하우와 시공실적을 보유함.
■■■ 실적과 전망
2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 107.9% 증가, 영업이익은 42.9% 증가, 당기순이익은 22.9% 감소. 매출이 국내 사업부문에서 106.0%, 스틸 사업부문에서 332.1% 증가하고 판관비는 감소함에 따라 영업이익도 증가함. 2023년 4월 19일 회사 신용등급이 하락함. 민간공사에서도 투자 및 대여를 통해 수주물량을 확보하고 매출을 확대하고 있음.
2. 에스와이
■■■ 기업개요
과거 우크라이나에 컬러강판 수출 이력 시장에서 부각. 조립식 샌드위치패널 제조 및 판매를 주 사업으로 하고 있음. 종속회사인 에스와이빌드는 칼라강판, 구조용단열패널 제조 및 판매 사업을 영위하고 있으며, 에스와이스틸텍은 데크플레이트 제조 및 판매 사업을 영위하고 있음.
■■■ 실적과 전망
2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 5.2% 증가, 영업이익은 163.4% 증가, 당기순이익은 184.8% 증가. 전년동기 대비 패널, 데크플레이트, 단열재 등의 주요 제품 품목들의 매출이 증가하며 영업이익이 함께 개선됨. 종속회사를 설립하여 운영하고 중국, 캄보디아, 베트남, 네팔 등에 진출하며 건자재 부문 수직계열화와 수평계열화를 진행하고 있음.
3. 현대코퍼레이션
■■■ 기업개요
쉬쿠라코프 우크라이나 인프라부 장관이 남근호 현대코퍼레이션 영업부문장을 만난 것으로 알려지며 범 현대가의 우크라이나 재건 주도. 현대코퍼레이션 관계자는 “우크라이나 대표단들이 회사를 방문해 함께 우크라이나 정부의 재건 사업인 고속철 사업 등에 대해 논의하고 협력을 요청했다”고 설명.
■■■ 실적과 전망
기 수주물량 및 장기계약 매출 증가 영향으로 대다수의 사업 부문에서 실적이 개선됨. 특히 승용부품과 석유화학 부문의 매출과 이익 증가폭이 큼. 석유화학의 경우 올해 1분기 유가가 전년 대비 낮은 흐름을 보였지만 괌 전력청 장기계약물량과 기수주 물량에서 매출이 지속 발생함. 승용차부품은 현대기아차의 생산량이 크게 증가한 영향을 받음. 유럽 철강업체의 감산과 튀르키예 지진에 따른 공급부족으로 초과수요 일부가 철강부문 매출로 이어짐.
4. HD현대인프라코어
■■■ 기업개요
국내 최대 종합기계회사로 건설기계, 엔진 등을 생산, 판매. 건설중장비, 공작기계, 엔진 등을 생산 및 판매하였으나 2016년 2월 공작기계 사업부문을 매각하며 건설기계와 엔진 2개 사업무문으로 재편됨. 주요 생산 제품으로는 건설기계부문의 굴삭기, 휠로더, SSL 등이 있고, 엔진 부문에는 발전기용 디젤엔진, 산업용 디젤엔진 등이 있음.
■■■ 실적과 전망
2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 11.6% 증가, 영업이익은 45.5% 증가, 당기순이익은 51.2% 증가. 매출액이 전년 동기 대비 상승하여 원가부담, 판관비와 인건비등의 비용 증가에도 영업이익이 증가하였음. 엔진의 전동화 추세가 소형 장비를 중심으로 확대되고 있어 이에 대응하기 위한 Hybrid, Electric, Fuel cell 등 미래 파워트레인 시장의 성장을 전망하고 있음.
5. 현대에버다임
■■■ 기업개요
콘크리트펌프트럭, 어태치먼트, 락드릴, 소방차, 타워크레인, 발전기, 락툴 등을 제조 판매와 중장비 매매 및 임대 사업을 영위하고 있음. 국내 건설장비 시장에서 타워크레인과 소방차, 콘크리트 펌프카 등은 높은 점유율을 확보한바 시장 경쟁력을 보유하고 있음.
■■■ 실적과 전망
2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 9.7% 증가, 영업이익은 17.6% 감소, 당기순이익은 58.3% 증가. 매출액이 소폭 증가하였으나 매출원가, 판관비와 인건비 등의 비용 증가로 영업이익은 소폭 감소함. 국내 및 북미 주택 시장 경기 하향에 따른 수요 위축으로 어려움이 예상되나, 해외 광산경기(몽골, 호주, 중남미 등) 활성화 및 중동 건설 프로젝트 확대로 인한 관련 지역의 수요는 지속될 것으로 전망.
6. HD현대건설기계
■■■ 기업개요
우크라이나 인프라부의 쉬쿠라코프 바실리 제1차관이 울산캠퍼스 공장을 방문한 게 호재. 기존 현대중공업에서 건설장비 사업이 인적 분할돼 재상장된 업체. 국내 상위 건설장비 업체로 주력제품은 중대형 굴삭기 등.
■■■ 실적과 전망
2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 9.2% 증가, 영업이익은 71.3% 증가, 당기순이익은 38.5% 증가. 건설기계장비를 필요로 하는 수요자 입장에서는 직접구매에 따른 대규모 자금부담이 필요하지 않은 렌탈을 선호하는 경향 있음. 렌탈시장의 성장은 건설기계 업체들에게 새로운 시장으로 부상 중임. 최근 인플레이션, 금리인상 등으로 향후 건설기계 시장은 증가세가 둔화되고 있음. 신흥시장부터 점차 수요 하락되리라 예상됨.
7. 대모
■■■ 기업개요
유압브레이커 제조 및 판매를 목적으로 설립되었으며, 굴삭기 어태치먼트 및 특수목적 건설기계 토털 솔루션 전문기업임. 주력제품은 굴삭기에 장착해 포장도로, 암반 등을 파쇄하는 유압식 브레이커이며, 이 외에도 크러셔, 쉐어, 퀵커플러 등이 있음.
■■■ 실적과 전망
2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 10.2% 증가, 영업이익은 1161.9% 증가, 당기순이익은 319.1% 증가. 매출 증가하면서 영업이익이 큰 폭으로 증가함. 퀵커플러, 기타 어태치먼트 제품의 수출 증대가 매출 성장에 기여함. 동사는 2030년까지 꾸준히 제품군을 확대해 가며, 환경/재활용 및 특수목적 건설기계 전문 종합 MAKER로서 3,000억원의 매출을 달성하는 중장기 목표를 가지고 있음.
8. 진성티이씨
■■■ 기업개요
건설중장비 부품 제조를 영위할 목적으로 신생산업사로 설립되어 1982년 4월 28일 법인 전환되었으며 2000년 7월 18일에 코스닥시장에 주식을 상장함. 동사가 속한 산업은 건설중장비의 하부주행체 부품 시장으로 그중에서도 Roller류를 전문적으로 생산하는 무한궤도식 하부주행체 제조 관련 산업임.
■■■ 실적과 전망
2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 4.9% 증가, 영업이익은 36.3% 증가, 당기순이익은 76.5% 증가. 매출액은 전년 동기 소폭 증가하였고, 판관비의 절감으로 영업이익이 36% 증가하였으며, 이자수익이 대폭 증가하여 당기순이익이 큰 폭으로 증가함. 환경오염을 최소화하고 높은 발전효율 등 기존 에너지를 대체할 수 있는 신재생에너지 사업의 하나인 연료전지 부품을 일부 생산하고 있음.
9. 대창단조
■■■ 기업개요
굴삭기, 불도저 등 중장비 하부주행 부품을 가공 조립하여 굴삭기 및 불도저 등 중장비 생산업체에 OEM 및 A/S 부품을 납품, 자동차부품 크랭크샤프트를 상용차용으로 납품.
■■■ 실적과 전망
2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 8.2% 증가, 영업이익은 17.6% 증가, 당기순이익은 40.5% 증가. 23년도 1분기 연결 매출액은 1,036억원으로 주력 매출제품으로는 제조 분야에서는 링크슈아세이와 링크아세이가 644 억 원으로 62% 정도를 차지함. 수출은 최근 글로벌 OEM업체의 다변화를 통하여 A/S시장 뿐만 아니라 OEM시장으로 확대하여 꾸준히 성장하고 있음.
10. 서암기계공업
■■■ 기업개요
공작기계 전문 회사로서 기어, 척, 실린더, 커빅커플링 등 공작기계에 사용되는 부품을 주로 생산. 화천기계, 화천기공 등과 함께 화천기계그룹에 속함. 2004년이후 선박용 엔진 기어, 풍력발전용 기어, 터보컴프레셔 기어 등으로 비공작기계 부품군을 확대, 터보컴프레셔 분야는 독점적 지위 유지. 화천기공, 화천기계 뿐만 아니라 두산인프라코아, 현대위아, 삼성테크윈 등 주요 공작기계 업체를 모두 고객으로 확보.
■■■ 실적과 전망
2023년 3월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 5.4% 증가, 영업이익은 66.5% 감소, 당기순이익은 29.3% 감소. 해외시장으로의 매출 회복세이고, 척&실린더 및 기어 등의 내수 호조로 매출액 증가세를 나타냈으나, 원가율 상승 및 비용 증가로 수익성 크게 하락. 전량 수입품에 의존하던 철도차량 동력 전달장치용 기어 국산화 완료되어 긍정적 영향을 기대하며, 내실있는 관리를 통한 고정비 부담 완화 노력 지속 중.
11. 디와이파워
■■■ 기업개요
건설기계장비에 적용되는 유압실린더에 대한 제조 및 판매업으로 주요 거래처는 현대두산인프라코어, GENIE, HITACHI 등이 있음. 유압실린더는 건설중장비, 공작기계, 수송기계, 특장차 등 여러 분야에 광범위에게 이용되는 핵심부품이며, 향후로도 안정적인 시장유지 및 시장확대 가능함.
■■■ 실적과 전망
2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 11.6% 증가, 영업이익은 73% 증가, 당기순이익은 108.1% 증가. 유압기기 사업은 건설경기 영향을 가장 많이 받아 특성상 상고하저의 계절성을 보임. 유압실린더는 건설중장비, 공작기계, 수송기계, 특장차 등 여러 분야에 광범위에게 이용되는 핵심부품으로 향후로도 안정적인 시장유지 및 시장확대가 가능할 예정임.
12. 혜인
■■■ 기업개요
건설기계와 부분품의 매매업 및 창고업을 주요 사업으로 영위하고 있으며 Caterpillar사, Jungheinrich사의 한국 내 총판 특약점임. 연결대상 종속기업으로는 비금속광물 제조 및 판매 등을 주요 사업으로 영위하는 (주)혜인자원을 보유하고 있음.
■■■ 실적과 전망
2023년 3월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 31.6% 증가, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환. CAT 장비의 판매 부진은 이어졌으나, CAT 엔진과 부품의 매출은 큰 폭으로 늘어남. 원가율 상승과 판관비 확대로 영업이익은 적자로 전환됨. 사업재개가 불투명하고 유지비용 등이 지속적으로 발생하여 사업을 영위할 수 없어 종속기업인 혜인자원의 파산을 결정함. 신규 진출한 방산사업 부문의 매출 본격화가 기대됨.
13. 서연탑메탈
■■■ 기업개요
굴삭기의 CABIN 등을 생산하는 건설중장비 부문으로 구분됨. 자동차 금형은 현대/기아차 등 완성차 업체들과 부품 업체들에 납품하며, 굴삭기의 CABIN은 현대두산인프라코어, 볼보그룹코리아에 납품함.
■■■ 실적과 전망
2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 21.5% 증가, 영업이익은 9.9% 증가, 당기순이익은 2.2% 감소. 전년 동기 대비 영업이익은 소폭 증가하였으나 큰폭의 금융비용 증가로 당기순이익은 소폭 하락함. 동사의 주요 매출처는 에이치디현대인프라코어, 서연이화와 그 종속회사이며 당기 누적매출비중은 전체 매출액 대비 약 80% 수준임. 동사가 생산하는 자동차 금형은 자동차 수요가 지속되는 한 안정적으로 유지될 전망임.
14. 수산중공업
■■■ 기업개요
유압브레이커, 트럭크레인, 유압드릴의 건설기계 제조 및 판매업 등을 주된 사업목적으로 하고 있음. 유압브레이커와 트럭크레인을 비롯해 수많은 특수차량을 국산화하였으며, 유압브레이커와 트럭크레인, 유압드릴은 국내 1위의 시장점유율을 확보하고 있음.
■■■ 실적과 전망
2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 3.8% 증가, 영업이익은 128.5% 증가, 당기순이익은 253% 증가. 미주 (중남미)시장은 경제형 브레이커 공급으로 시장에서의 가격 경쟁력을 극복하기 위해 노력하고 있으며 최근 공급 물량이 증가하고 있음. 동사는 23년 상반기 중국 시장을 타깃으로 한 대형기종 출시를 통해 매출증대와 수익성 개선을 도모하고 있음.
15. 다스코
■■■ 기업개요
도로안전시설물과 건축바닥재인 데크플레이트의 제조 및 유통업을 주력사업으로 영위하고 있음. 도로안전시설은 토목사업 부문으로 국가기간산업인 SOC사업과 밀접하게 관련되어 있고, 건축바닥재인 데크플레이트는 아파트, 상업용건물, 오피스텔 등 건축시장의 영향을 받음. 브루나이 소재 건설업체와 국내 법인인 쏠에코, 다스코개발, 디에스솔라, 다스코산업, 에코솔라에너지 등을 종속기업으로 보유하고 있음.
■■■ 실적과 전망
2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 18.9% 증가, 영업이익은 171.2% 증가, 당기순이익 흑자전환. 육상 태양광 시장은 확장성이 축소되고 있는 추세지만, 국내 수상태양광의 경우 그 잠재량이 총 4.7GW 수준으로 예상되어 확장성 확대를 기대하고 있음. 품질경쟁력을 지닌 단열데크와 스틸데크를 바탕으로 대형프로젝트 수주를 통한 생산물량확보로 시장에서의 지속적인 경쟁력 유지를 목표로 하고 있음.
16. 유신
■■■ 기업개요
도로/공항, 철도/구조, 도시계획, 감리, 기타 설계 기타 설계 사업을 영위하는 건설업체임. 동사는 교통시설 분야와 함께 생활환경과 직결된 제반 분야에서 사회기반 시설의 타당성 조사와 설계 업무 및 감리 업무를 수행 중. 매출구성 중 기타 설계로 분류하였던 수자원분야(수자원, 상하수도)를 별도로 분리하였으며, 도로, 교통 등의 분야에서 해외시장 진출을 지속적으로 추진 중.
■■■ 실적과 전망
2023년 3월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 38.7% 증가, 영업이익은 39.1% 증가, 당기순이익은 35.8% 증가. 매출액이 전년 동기 대비 증가하여 매출원가, 판관비와 인건비 등의 비용 증가에도 영업이익이 증가하였음. 이자수익이 53% 증가하였고 계속사업이익의 증가로 당기순이익도 35.8% 증가함. 한정된 국내 건설시장의 여건과 축소되고 있는 SOC산업의 흐름에 대응하고자 해외시장 진출을 적극적으로 진행하고 있음.
17. 도화엔지니어링
■■■ 기업개요
오데사-키예프 구간 도로재건 관련 감리 사업 중, 수혜주 기대감. 종합설계 및 감리 등 엔지니어링 용역업을 주력사업으로 영위하고 있으며, 주로 관급 수주의 토목공사에 대한 엔지니어링 업무를 수행함. 국내 토목 엔지니어링 부문 점유율 1위 업체로 상하수도, 수자원 개발, 도시계획, 도로교통, 철도, 항만, 환경 등 다양한 분야에서 설계 및 감리 업무를 수행함.
■■■ 실적과 전망
2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 8.5% 증가, 영업이익은 34.3% 증가, 당기순이익은 22.3% 증가. 2023년 1월 K-실리콘밸리 국가산업단지 조사설계용역 관련 대형 계약 체결하였음. 사업 포트폴리오의 다변화 차원에서 신재생에너지 EPC 및 O&M 분야에서 역량을 강화하고 있으며 투자개발사업과 PMC사업 등 부가가치가 높은 영역에도 진출하고 있음.
18. 금강공업
■■■ 기업개요
향후 10년간 1200조원 규모의 우크라이나 재건 사업이 본격적으로 수주전을 시작하면서 K모듈러 기업에 주목해야 한다는 분석으로 급등. 강관부문, 패널(알루미늄폼) 부문, 가설재부문, 사료부문, 기타 부문(모듈러 등)으로 구성되어 있고, 현재 15개의 종속회사를 보유하고 있음.
■■■ 실적과 전망
2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 21.4% 증가, 영업이익은 31% 증가, 당기순이익은 17.1% 감소. 선박엔진 사업부문은 제품 매출 판매 증가 등으로, 전년 동기 대비 109.2% 증가한 당분기 매출액 112억 원을 달성하였음. 사료 사업부문은 전년대비 판매가가 상승하여, 전년 동기 대비 17.4% 증가한 당분기 매출액 689억 원을 달성하였음.
■■■ 네옴시티관련주
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네옴시티는 북서부 홍해인근 타북주 약 26만 5000㎢ 부지에 사우디～이집트～요르단에 걸친 미래형 산업·주거·관광특구를 조성하는 사업입니다. 사우디아라비아가 계획 중인 신도시 네옴시티
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■■■ 건설기계관련주
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