중국이 희토류 자원 무기화 기조가 강화되며 전기차 업체 선두주자 테슬라가 최근 모터에 들어가는 희토류 대신 페라이트로 소재를 고민 중이라고 합니다. 이에 페라이트 관련주가 초강세를 보이고 있죠. 페라이트 관련주 13 종목을 소개합니다.
■■■ 관련기사 요약
중국이 희토류를 무기화하려는 움직임을 보이는 가운데 국내 주식시장에서 희토류 관련주가 주목받고 있다. 희토류가 많이 쓰이는 이차전지뿐만 아니라 전기차 모터에 대한 관심이 커진 영향으로 보인다. 이차전지의 경우 희토류를 대체할 만한 소재를 못 찾고 있는 가운데 전기차 모터에 들어가는 희토류에 대한 대체품이 주목받고 있다. 테슬라를 비롯해 전기차 업계는 페라이트 마그네트(Ferrite Magnet)를 이용한 희토류 의존도 줄이기를 고려하고 있다.
페라이트 관련주 13 종목
1. 유니온머티리얼
■■■ 페라이트 관련주 편입 사유
희토류 자석 대체 사용이 기대되는 고성능 페라이트 마그네트 사업 영위.
■■■ 실적과 전망
2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 6.7% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익 적자전환. 매출액 증가와 함께 매출원가와 판관비도 상승했으나 이익률 증가로 영업이익 큰 폭으로 늘어남. 기존 파인세라믹 제조기술을 접목하여 다양한 신규 ITEM 제품화를 시현시키기 위한 준비 중이며, 고체산화물연료전지 및 전력반도체 모듈 부품 개발 등을 통해 신재생에너지 및 친환경자동차 분야로 사업영역을 확대 중임.
2. 삼화전기
■■■ 페라이트 관련주 편입 사유
페라이트 코어를 양산·공급하는 삼화전자와 관계사
■■■ 실적과 전망
2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 3.2% 감소, 영업이익은 37.5% 감소, 당기순이익은 24.4% 감소. 인플레이션으로 인한 금리인상과 러시아 우크라이나 전쟁 등 악재가 겹치면서 전 세계적인 경기 침체가 덮친 탓에, 실적이 하락함. 동사는 실적은 하락하였으나 재무비율로는 부채비율이 전년 대비 26.4%p 감소한 56.2%로 건전한 재무구조를 유지하고 있음.
3. 상신전자
■■■ 페라이트 관련주 편입 사유
페라이트코어로 신재생에너지와 전기차(전장부품용) 리액터를 개발해 시제품을 공급 중. 주요 원재료인 페라이트 코어는 이미 상신전자의 주력 제품인 EMI 필터의 핵심소재와 같아 기술력과 수급의 안정성에 경쟁력을 확보한 상태.
■■■ 실적과 전망
2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 10.8% 증가, 영업이익은 3.3% 증가, 당기순이익 적자전환. 베트남공장 물량 확대와 같은 원가절감 노력에도 불구하고 주요 원자재 가격은 상승으로 인해 원가율이 악화됨. 기존의 백색가전에 명품 개념이 가미되어 프리미엄 가전이 등장하는 가운데, 사물인터넷(IoT) 즉 모바일 및 네트워크 기술이 백색가전에 접목되면서 가전시장의 교체수요가 증가할 것으로 예상됨.
4. 삼화전자
■■■ 페라이트 관련주 편입 사유
페라이트 코어 전문 생산업체. 현대모비스와 공동개발 끝에 에너지손실률과 가격경쟁력을 개선한 페라이트 코어를 양산·공급. 페라이트 코어는 파우더(산화철, 니케르 망간)를 일정 모양으로 성형하여 만듦.
■■■ 실적과 전망
2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 9% 증가, 영업손실은 7.7% 증가, 당기순손실은 49.9% 증가. 동사의 페라이트 사업은 페라이트코어 및 MPC코어 제조를 주요 사업으로 영위하고 있으며 연관산업으로는 IT 및 Display 시장, 친환경 전기자동차 시장 등이 있음. 친환경 자동차 부품은 2020년부터 매출은 2배 이상으로 증가하고 있으며, 2023년에는 매출이 큰 폭으로 증가할 것으로 예상하고 있음.
5. 한국내화
■■■ 페라이트 관련주 편입 사유
후성그룹 계열의 각종 내화물(정형, 부정형, 염기성 물질)과 비금속 미분체 등을 생산/판매 및 시공하는 종합 내화물업체. 내화물이란 고온 및 고열에 견뎌내는 물질로서 1,300도씨 이상의 열처리를 하는 모든 공업에 사용되는 세라믹스(요업제품)를 말함. 주요 시장은 제철, 제강, 시멘트, 유리, 중공업, 전력 및 화력발전소 등임. 미중 갈등 지속 및 테슬라, 페라이트 사용 가능성 연일 부각 등에 상승.
■■■ 실적과 전망
2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 32% 증가, 영업이익은 22.5% 증가, 당기순이익은 85.8% 감소. 동사는 매출향상, 원가절감 및 생산성 향상, 영업구조 개선 등 다양한 노력을 통해 매출액은 전년대비 32% 상승한 3,588억원, 영업이익은 22% 증가한 105억 원을 달성함. 투자자산처분손실로 인해 경상이익 10억 원, 당기순이익 8억 원을 달성하였음.
6. 유니온
■■■ 페라이트 관련주 편입 사유
연결대상 종속회사로 페라이트, 세라믹 생산판매 사업을 하는 유니온머티리얼 등을 보유. 유니온머티리얼이 희토류(Nd) 자석 대체 사용이 가능한 고성능 페라이트 마그네트 사업 영위.
■■■ 실적과 전망
2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 9% 증가, 영업이익은 49% 감소, 당기순이익 적자전환. 우선 대형 수요업체에 초점을 맞추어 수주, 생산, 판매활동을 해야 하며 고객 요청사항인 ISO/TS 인증과 각 지역 전문가를 육성하여 고객 요구사항을 면밀히 파악하는 노력 중. 세라믹 사업부문 중 절삭공구는 각 대리점 및 해외지사를 통해 국내 및 유럽/미국의 자동차/항공/철강회사들에 납품하고 있음.
7. 동국알앤에스
■■■ 페라이트 관련주 편입 사유
20년 11월 특수금속 및 희토류를 취급하는 호주의 ASM과 저탄소 고순도 금속정제공장 공공개발협약 체결 사실이 부각. 미중 갈등 지속 및 테슬라, 페라이트 사용 가능성 연일 부각 등에 상승.
■■■ 실적과 전망
2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 17.1% 증가, 영업이익은 17.1% 증가, 당기순이익은 9% 증가. 당분기말 기준 동사의 주요 매출처는 동국제강, 한국철강 주식회사, 환영철강공업, 한국특강 등이며, 당사의 주요 5대 매출처에 대한 매출비중은 전체 매출액 대비 약 47% 수준임. 내화물 부분의 동사 시장 점유율은 5.4% 임.
8. 알엔투테크놀로지
■■■ 페라이트 관련주 편입 사유
미국 전기차업체 테슬라가 향후 희토류를 페라이트로 대체할 것이라는 기대감에 금속 페라이트 관련 특허를 보유한 사유로 부각.
■■■ 실적과 전망
2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 20% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환. 매출원가는 감소했으나 매출 감소, 판매비와 관리비 증가, 인건비 및 복리후생비 증가로 영업손익 적자전환. 동사는 주요 원재료를 원가절감 차원에서 1~2개 업체를 통하여 조달하고 있고, LTCC소재의 경우 당사 자체생산으로 대체하여 지속적인 원가절감 효과가 기대되고 있음.
9. 대원화성
■■■ 페라이트 관련주 편입 사유
캐나다 몰리브덴 광개발 프로젝트 투자사업 진행 중. 미중 갈등 지속 및 테슬라, 페라이트 사용 가능성 연일 부각 등에 상승.
■■■ 실적과 전망
2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 38.1% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익은 1212.8% 증가. 원재료 가격이 상승하면서 매출원가가 증가했고 판매비와 관리비, 인건비 또한 늘었음. 그러나 제품 판매가가 상승하며 매출이 비용 증가폭 보다 크게 증가, 영업이익이 크게 증가했음. 벽지 제품 차별화, 브랜드 이미지 강화, 합성피혁 고부가가치 제품 판매 확대, 신제품 지속 출시 등으로 실적 성장을 도모하고 있음.
10. 티플랙스
■■■ 페라이트 관련주 편입 사유
티타늄 니켈 텅스텐 몰리브덴 등 특수재질의 희소금속 소재 유통. 미중 갈등 지속 및 테슬라, 페라이트 사용 가능성 연일 부각 등에 상승.
■■■ 실적과 전망
2022년 9월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 42.1% 증가, 영업이익은 60.8% 증가, 당기순이익은 61.3% 증가. 동사와 같이 스테인리스 봉강(환봉) 절삭가공업체로 경쟁력을 갖춘 회사는 현재 상장되어 있는 업체는 없음. 또한, 당사는 스테인리스 봉강(환봉) 부분에서 최고의 시장을 점유하고 있음. 적극적인 해외 시장 개척을 통한 수출비중을 확대시키고자 노력하고 있음.
11. 쎄노텍
■■■ 페라이트 관련주 편입 사유
국내 최초로 세라믹 비드 양산화에 성공하여 특화된 비드를 전문 생산하는 업체.
■■■ 실적과 전망
2022년 9월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 11.8% 증가, 영업이익은 8.5% 증가, 당기순이익은 4.8% 감소. 원가율 상승과 판관비 증가에도 불구하고 매출 확대에 힘입어 영업이익이 증가함. 이차전지의 용량 및 성능 향상이 요구될수록 공정에 적용되는 전기전자용 초소형 세라믹 비드의 공급 품목이 다양화해짐에 따라 동사는 공급량을 점진적으로 확대해 나가고 있음.
12. 노바텍
■■■ 페라이트 관련주 편입 사유
영구자석 및 관련 응용제품 개발, 생산업체. 영구자석을 이용한 응용자석 사업을 영위. 희토류 금속계 자석 중 네오디움 자석을 이용한 시장에 주력. 원활한 희토류 조달을 위해 중국 합작법인 설립. 네오디움 자석(희토류 금속계 자석)이 최근 뜨거운 감자로 떠오른 페라이트 대비 두 배 이상 성능이 뛰어난 점이 부각.
■■■ 실적과 전망
2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 36.2% 증가, 영업이익은 14.6% 증가, 당기순이익은 50.6% 감소. 매출액 전년 동기 대비 큰 폭으로 증가했으나 이에 따라 매출원가 또한 대폭 상승. 그러나 판관비, 인건비 등의 비용 절감에 성공하며 수익성 개선에 성공하였음. 그러나 법인세비용 부담이 가중되면서 당기순이익은 전년 동기 대비 큰 폭으로 감소하였음.
13. EG
■■■ 페라이트 관련주 편입 사유
세계 최대의 페라이트용 산화철 생산규모 보유.
■■■ 실적과 전망
산화철(상품)의 내수 판매는 늘었으나, 산화철(제품)과 중탄산나트륨, Al탈산제 등 소재사업, 환경플랜트 등 에너지환경사업이 부진함에 따라 2022년 3분기 누적 매출액은 전년동기 대비 25.8% 감소함. 원가율이 악화되고 인건비 등 고정비용 부담이 늘어남에 따라 영업이익은 27.0억 원의 적자로 전환됨. 전기차의 핵심부품 중 하나인 컨버터에 페라이트코어(전자석, 산화철 70%)를 사용하는 신규시장이 급성장하고 있음.
■■■ 희토류 관련주
희토류 관련주
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