■■■ K-뉴딜지수란?
K-뉴딜지수의 정식 명칭은 KRX BBIG K-뉴딜지수입니다. 정부가 추진하는 미래 성장 동력 산업인 배터리(B), 바이오(B), 인터넷(I), 게임(G) 등 4개 산업군의 대표 종목들로 구성된 새로운 지수(INDEX)를 K-뉴딜지수라고 합니다. 산업별로 10개 종목을 포함하는 업종별 K-뉴딜지수 시리즈로 1편, K-뉴딜지수 배터리 관련주 10개 종목을 소개합니다. 친환경 미래 모빌리티-전기차의 핵심 사업으로 2차 전지 생산업체, 핵심 4대 소재(양극재, 음극재, 분리막, 전해질) 업체들로 구성되어 있습니다.
■■■ K-뉴딜지수
1. 배터리 관련주
2. 바이오 관련주
3. 인터넷관련주
4. 게임관련주
K-뉴딜지수 배터리(2차전지) 관련주 10 종목
1. LG화학
■■■ K-뉴딜지수 2차전지(배터리) 업종 사업 개요
LG그룹 계열의 국내 대표적인 화학기업. 전지사업부문(자동차전지, ESS전지, 소형전지)을 물적분할해 신설회사 주식회사 LG에너지솔루션을 설립. 양극재, 엔지니어링 소재, IT소재의 경쟁력을 바탕으로 고부가 제품을 중심으로 한 포트폴리오 전환을 추진 중에 있음.
■■■ 실적과 전망
2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 20% 증가, 영업이익은 34.4% 감소, 당기순이익은 42.4% 감소. 석유화학 사업부문 44.7%, LG에너지솔루션 44.9%, 첨단소재 사업부문 7%, 생명과학 사업부문 1.8%, 공통 및 기타 부문 1.6%로 매출구성. 고부가 제품 비중 확대, 원가 경쟁력 강화 등을 통해 경기 변동에 따른 사업 Risk를 최소화하고 사업의 Fundamental을 강화.
2. SKC
■■■ K-뉴딜지수 2차전지(배터리) 업종 사업 개요
종속회사 에스케이씨에프티홀딩스 주식회사 통해 2차전지 소재인 동박을 제조 및 판매하는 에스케이넥실리스를 인수. 리튬이온 이차전지 소재인 전지박 등 제품을 생산, 판매하는 2차전지 소재사업, 폴리우레탄의 원재료로 사용되는 프로필렌옥사이드 제품 등을 생산, 판매하는 화학사업을 영위함.
■■■ 실적과 전망
2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 46.6% 증가, 영업이익은 19.3% 감소, 당기순이익은 38% 감소. 국내외 유수의 반도체 및 FPD업체의 사업파트너로서 지속적인 성장과 발전을 해오고 있는 대표적인 반도체 및 FPD부품/소재 사업을 영위. Industry소재사업은 국내 최초의 PET Film 생산 회사로서의 기술적 우위를 바탕으로 지금까지 지속적인 연구개발과 신규 용도 개발로 PET Film 시장을 리드.
3. 롯데에너지머티리얼즈
■■■ K-뉴딜지수 2차전지(배터리) 업종 사업 개요
일진 그룹 계열의 국내 1위 일렉포일(Elecfoil) 제조업체. 리튬이온 2차전지용 음극집전체에 사용되는 일렉포일(Elecfoil) 생산. 전북 익산과 말레이시아에 생산시설을 운영하고 있음. 일진건설과 일진유니스코, 아이알엠, 오리진앤코, 일진오리진앤코 등을 연결대상 종속회사로 보유함.
■■■ 실적과 전망
2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 9.9% 증가, 영업이익은 18.9% 증가, 당기순이익은 12.4% 감소. 원재료 가격 상승분을 가격에 전가하며 매출이 증가한 것으로 분석됨. 글로벌 상위 5개 업체 위주로 영업을 집중하고 있으며 생산설비 증설을 통해 각 거래처 내부점유율을 확대하고, 생산능력의 한계로 공급진행이 어려웠던 중국 고객사 및 글로벌 2차전지 업체에 영업을 집중할 계획임.
4. LG에너지솔루션
■■■ K-뉴딜지수 2차전지(배터리) 업종 사업 개요
EV, ESS, IT기기, LEV 등에 적용되는 전지 관련 제품의 연구, 개발, 제조, 판매하는 사업을 영위하고 있음. EV용 배터리의 경우 경쟁사 대비 앞선 개발과 공급 및 높은 에너지 밀도 등의 제품 경쟁력을 기반으로 Global 자동차 OEM 대부분을 고객으로 확보하였음. 배터리 Recycle/Reuse 사업과, 배터리 및 차량 관련 데이터를 활용하여 부가가치를 창출해내는 BaaS 사업 등을 추진할 계획임.
■■■ 실적과 전망
2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 27.2% 증가, 영업이익은 40.9% 증가, 당기순이익은 32.5% 감소. 주요 매출처는 자동차 OEM 업체로서 주요 5대 매출처에 대한 매출 비중은 약 49% 수준임. 2022년 당기 중 신·증설 투자 및 품질 강화 투자에 총 4.1조 원을 사용하였음. 향후에도 사업 경쟁력 강화를 위하여 경영 환경 및 시장 변화에 맞춰 적정한 투자를 집행해 나갈 예정임.
5. 엘앤에프
■■■ K-뉴딜지수 2차전지(배터리) 업종 사업 개요
2차전지 양극활물질 생산, 판매업체. 하이브리드카, 전기차, 전기자전거, 전동공구, Robot, 전력저장장치(ESS) 등의 에너지원인 고에너지밀도/고출력 전지용 신양극활물질 사업을 위해 국내,외 전지업체들과 공동개발.
■■■ 실적과 전망
2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 350.2% 증가, 영업이익은 1231.6% 증가, 당기순이익 흑자전환. 동사의 사업 부문 중 대형 전지향 양극재 부문은 한국판 뉴딜 프로젝트 관련 수혜 분야. 배터리 소재 고객사들이 국내 EV/ESS 배터리 사업 모두 영위하고 있다는 점에서 그린 뉴딜 수혜 확대 전망. 그린 뉴딜 성과 지표에 따라 국내 전기차 누적 보급대수는 지속 증가 전망.
6. 삼성SDI
■■■ K-뉴딜지수 2차전지(배터리) 업종 사업 개요
소형전지(휴대폰, 태블릿 PC, 전기자전거 용), 자동차전지(하이브리드카, 전기차 용), ESS 등을 생산/판매하는 에너지솔루션 사업부문을 영위. 소형전지는 원형, 파우치 등의 제품을 개발 및 판매하고 있으며 자동차용 중형전지는 고효율, 고용량 리튬이온 2차전지를 개발하고 이를 자동차 완성업체에 공급하고 있음. 반도체 및 디스플레이 등 차세대 에너지 분야에서 활용되는 소재를 개발 및 판매함.
■■■ 실적과 전망
2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 45.4% 증가, 영업이익은 64.3% 증가, 당기순이익은 68% 증가. 2차 전지의 경쟁력 제고와 신시장 및 고객의 다양한 니즈에 대응하기 위해 기존 소재의 성능 향상을 위한 연구 활동과 동시에 고용량 신규 소재를 개발. 반도체, 디스플레이 등 IT 산업의 Cycle 및 기술 변화 트렌드를 정확히 예측하기 위해 고객사 및 협력사와의 정기적인 교류를 통해 긴밀한 관계를 구축.
7. SK이노베이션
■■■ K-뉴딜지수 2차전지(배터리) 업종 사업 개요
SK그룹 계열의 종합에너지기업. 21년 10월 배터리사업(이차전지사업, E-Mobility사업, ESS사업 포함) 부문을 분할하여 분할 신설회사 에스케이온 설립. 배터리 사업을 영위 중. 친환경 전기자동차 및 ESS (Energy Storage System)에 사용되는 대용량 리튬-이온 배터리를 생산/판매 중. 현대/기아자동차 및 독일 다임러 자동차에 배터리를 공급 중.
■■■ 실적과 전망
2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 77.8% 증가, 영업이익은 159.6% 증가, 당기순이익은 844% 증가. 석유사업은 국제유가 하락에 따른 재고 관련 손실 및 부정적인 래깅효과로 전분기 대비 이익이 감소함. 화학 및 윤활유사업은 스프레드 개선으로 양호하였음. 배터리사업은 미국/유럽 신규 공장 수율 개선에 따른 판매량 증가와 판매단가 인상으로 수익성이 개선되었으나 흑자전환에는 시간이 필요할 전망.
8. SK아이이테크놀로지
■■■ K-뉴딜지수 2차전지(배터리) 업종 사업 개요
SK이노베이션에서 물적분할 된 기업으로, LiBS(Lithium-ion Battery Separator) 제조 및 판매를 주 사업으로 영위함. 세계 최초의 5㎛ 박막 제품 개발 및 양면 동시 코팅 상업화 등 경쟁사 대비 우위의 기술력을 바탕으로 Global LiBS 시장을 선도함. 세계 최고 품질의 LiBS를 생산하고 있으며, 충청북도 증평 및 청주, 중국 창저우와 폴란드 실롱스크에 생산라인을 보유하고 있음.
■■■ 실적과 전망
2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 8.5% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환. 빠르게 성장 중인 EV 시장을 주요 타깃으로 한 고내열/고강도/품질균일성을 갖춘 고품질 분리막 판매를 확대할 계획임. 2022년 3분기 말 기준 총 생산 Capability는 15.3억㎡임. 중국 및 폴란드에 생산라인 추가 증설을 추진 중이며, 2024년에는 총 27억㎡의 생산 능력을 확보하게 될 것으로 기대됨.
9. 포스코퓨처엠
■■■ K-뉴딜지수 2차전지(배터리) 업종 사업 개요
수입에 의존하던 2차전지 음극재의 국산화를 위해 2010년 8월 LS엠트론의 음극재 사업부문을 인수, 2019년 4월 양극재 회사 포스코ESM 흡수합병하여 양·음극재를 모두 생산 중.
■■■ 실적과 전망
2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 73.6% 증가, 영업이익은 60.6% 증가, 당기순이익은 23.2% 증가. 에너지부문을 필두로 주력부문에서 꾸준한 외형 성장세를 기록하고 있으며, 원자재 가격 상승 영향에도 불구하고 매출 확대 및 비용 절감을 통해 영업수익성 또한 크게 상승한 모습. 포스코, OCI 등 대형 거래선을 기반으로 한 안정적 수주를 바탕으로 향후 꾸준한 성장세 계속 유지할 것으로 전망되고 있음.
10. 에코프로비엠
■■■ K-뉴딜지수 2차전지(배터리) 업종 사업 개요
에코프로의 2차전지소재 사업부문이 물적분할되어 설립된 업체. 리튬 2차전지용 양극활물질과 전구체 등을 제조. 하이니켈계 양극활물질 중심으로 NCA 분야에서 스미토모금속광산에 이어 세계 2위 시장점유율 확보.
■■■ 실적과 전망
2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 247.6% 증가, 영업이익은 226% 증가, 당기순이익은 183.2% 증가. 동사의 Global Non-IT 및 EV용 양극재 판매가 증가하였고 신규 공장 가동률 향상 및 물량 증가에 따른 영업이익이 크게 확대. 헝가리에 약 1조 원을 투자하여 10만 8천 톤의 양극재 생산 능력을 확보하는 계획을 수립, 2024년 하반기부터 양산이 개시될 예정.
■■■ LFP배터리관련주
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■■■ 전고체배터리 관련주
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■■■ 2차전지 관련주
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